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🏮 后续如何演绎🎒🍈？市场表现仍是由资金端/估值端主导💛。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥬🎒💗💟🥦，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍈👙🍉，而是依然将呈现一定的震荡特征💕👙👛💛。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💕👿，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥕；二是各方增量资金尚未形成明显合力👡，更多采取观望💖🎒😡、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💛🍆，7月中报业绩期💋🩱🍓、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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Counterpoint Research的报告显示(shi)，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通(tong)28％，苹果17％，紫光展锐(rui)以10％位列第四。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望(wang)延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望(wang)维持(chi)宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟(gen)踪(zong)资金(jin)净流入，各类增量(liang)资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场(chang)风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平(ping)前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展(zhan)望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净(jing)流入。

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機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利率時(shí)(shi)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例(li)提陞(shēng)(sheng)的趨(qū)勢(shì)昰(shì)中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場(chǎng)震盪(dàng)中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)(yi)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)(dong)也(ye)可能堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段(duan)昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)(kui)螺鏇(xuàn)(xuan)仍有待(dai)觀(guān)詧(chá)。

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2、根据《税收征管法(fa)》，纳税人未按照(zhao)规(gui)定(ding)期限缴纳税款的，扣缴(jiao)义(yi)务人(ren)未按照规定(ding)期限解缴税(shui)款的，税务机关除责令限期(qi)缴纳外，从滞纳税款之(zhi)日起，按日加收滞纳税款万(wan)分之五的滞纳金。