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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🥝👠，由于出口驱动减弱👞🍒👜🍑，生产端增速放缓👝🩰🍆🎒，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🌽。

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周思聪(cong)：目前港(gang)股整体估值情况良好，无(wu)论是与自身相比，还是与(yu)其(qi)他国家市场对比，都具有(you)较强的吸(xi)引(yin)力。从历史数据看，当(dang)前港股估值已回升至过去十年的平(ping)均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持(chi)较为稳定的状态(tai)，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强(qiang)、新(xin)经济领(ling)域热点频出，地产(chan)国内投资(zi)相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报(bao)业绩同比增速仍为正增长(zhang)。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影(ying)响偏正面。但(dan)边(bian)际来看，6月开始(shi)，外需和(he)地产压力进一步提升，有待7月政治局会(hui)议定调(diao)新的稳定需求(qiu)的(de)措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态(tai)势，可能反应了这种预期。

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3、庫(kù)存：上(shang)半年純(chún)企業(yè)庫(ku)存長(zhǎng)(zhang)期維(wéi)持衕(tòng)比高位(wei)或次高位運(yùn)行，庫存區(qū)域間(jiān)分配也相(xiang)對(duì)不均，6月底一半左(zuo)右的企業(ye)庫存集(ji)中在山東(dōng)、四(si)川地區。下半年暫(zàn)(zan)未看到庫存柺(guǎi)(guai)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在行業高産(chǎn)能、弱需求揹(bēi)景下，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)維持。

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