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趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值(zhi)處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技(ji)股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深(shen)300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲(wei)，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)(dui)股價(jià)上(shang)漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💞🍇🍄🩳、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👡💗，成长价值或相对均衡💋。具体来说🍌👄🍄🧡，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥻💖，大盘风格略占优🍆💘🍄💘。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥝🥒💝🥿。第三🍈👠🍅👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥝。第四💗，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍌👅，市场风险偏好整体回暖👢💘🥑。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥥🥿。对7月的风格指数推荐如下：

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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离🌽🥒🍒，六年多后冲刺深交所上市。2016年🥕👘🥕，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市🍉💖💟。上市以来🥿👜🍄，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份。

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