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从中长期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器(qi)人(ren)、智能(neng)驾(jia)驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产(chan)业链），以及(ji)“双碳”周(zhou)期下(xia)碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电(dian)），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车(che)渗透率增加。

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具体来看👞🥒，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👄👝🍌，5月汽车产销同比增幅扩大💝，新能源车销量延续较高增长👄，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小💞🥭，外需维持韧性增长💌🩲🍊🥝🍆，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💘👅💌，销量边际改善🍆🍒👠，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛👝💌👿，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放💗👿💯，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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公司表示，立案调查期间，公司将(jiang)积极配(pei)合(he)中国证监会的各项工(gong)作，严格按照相关规(gui)定(ding)及监管要求(qiu)履行(xing)信息披露义务。目前，公司各项生产(chan)经营活(huo)动均正常开展，上述事(shi)项不会对公司(si)的正常(chang)生产经营活动产生重大影响。

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1、整体看💕🥬🥕，1-4月工业企业盈利有所改善，但5😻、6月随着出口增速的收窄🥦🌽，盈利预计边际放缓👜🍄🤬。结合工业企业盈利👘👗👝、库存周期、合同负债增速🥥🌽🥭、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍆👞🩳，半导体、光学光电子💞💌👠、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥾🥬，如汽车🥕🍏👅👘👄、光伏🥿、自动化设备等；3）消费服务领域👛🍉🍉👢🥬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧅🧄👛、燃气😈、电力😠💘🥒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜🥥👜，叠加供给刚性或受限👄，中报业绩有望边际改善。

2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿(yuan)披露(lu)，也不(bu)做期(qi)限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生(sheng)影响。