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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港🩱🥭👙，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下🥒🩱👘。

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风格层面🍆🥥😈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍅。具体来说🥥，第一，从历史来看💌🍋🥿，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥦🌽💗，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😈🍑💗，对短期市场或有扰动💖🩳💛🍏🍌。第三💟💕，央行季度例会提到“用好用足存量政策👛，加力实施增量政策”🍓，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍈🥿🥬，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍈，我们认为7月大盘风格相对占优🍉💯🥻，成长价值风格或相对均衡🩳👝🥑。

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1、接下来，各地各部门还将持续推进相关工作🤍。比如🩰🩲，在设备更新方面，应抓紧推出加力实施设备更新贷款贴息政策，进一步降低经营主体设备更新融资成本。这既能为传统产业注入新的活力，促进其设备更新改造升级，也能为战略性新兴产业🧄🧡、未来产业创造更好的发展环境。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👠，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍓😡🥦👜🩰。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看💖💝👝💛。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍅，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🤬🍋，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥒🎒。