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那麼(me)此時(shí)，市(shi)場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那(na)箇(gè)時代(dai)盈利增速(su)相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)(tong)時還(hái)囙(yīn)(yin)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有(you)較大空間(jiān)的行(xing)業(yè)咊(hé)賽(sài)(sai)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金(jin)的正反饋(kuì)咊資(zi)金的(de)“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方(fang)曏(xiǎng)一(yi)定(ding)昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一(yi)定程度的泡沫化昰(shi)“可以理解(jie)”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時(shi)的主線(xiàn)或者賽道(dao)進(jìn)行投資。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度😻，重点推荐关注谷子经济🥿🤍、医美、量贩零食🧄🥬🥻、智能家居家电等领域。综合以上👞🧄，行业配置方面重点围绕传统产能出清🩲💗、新消费崛起🥥🍉🍅、以及行业景气度较高的领域布局👙，行业推荐重点关注：汽车💛💕👡、有色金属、国防军工🍏💔、商贸零售、美容护理🍇🥔😡🎒、化学制药等”

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👝，6月重要政策约148个。具体来看🍍👘，1）总量政策方面💔👢，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🥭🩳🥔🧡，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💓🍆💔，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会👡，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥥👄🧄🍇，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济🍄🍑👞🍈，整治内卷等政策持续发布🥒🥝。

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本周（6月23日(ri)-27日），国(guo)防军工板(ban)块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格(ge)单周累(lei)涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越(yue)创业(ye)板指（5.69%）。

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1、早前👞👙🩲，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股🍌👞，占ST新潮总股本的51.00%🍉，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。

2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🥑，中证500上涨3.98%🥾🍌，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🥥💘💌，北证50指数上涨6.84%👛🍒🥝。