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企业盈(ying)利的改(gai)善是经济改善的结果，因此，在宏观指标(biao)上，经(jing)济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数(shu)据的明显(xian)回升也是重要的信号。

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许廷全：下半年，我们关(guan)注两大方向：一是结(jie)构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间(jian)、基本面突出、受惠于政策的行业，包(bao)括科技领域(yu)的半导体、互(hu)联网、软件服务以及(ji)AI相关(guan)供(gong)应链，消费领域(yu)的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车(che)等，关注医(yi)药(yao)中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息(xi)资产需求持续上升的潜在机(ji)会。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数(shu)据很关键，将直接(jie)影响市场(chang)对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显(xian)现。目前市场对7月的降息预期(qi)不(bu)是(shi)很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀(zhang)超预(yu)期上行，则可能使得降息(xi)预期推迟，导致美(mei)债收(shou)益率出(chu)现阶段(duan)性上行；如果(guo)就(jiu)业人数远不及预期，则(ze)可能使(shi)得降息预期进一步提升，从而引致美(mei)债收益率下行(xing)。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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二季度消費(fèi)服務(wù)行(xing)業(yè)(ye)盈利在(zai)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具(ju)、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈(ying)利有(you)朢持續改善。

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2、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献(xian)重要增量。截至2025年5月，私募证券(quan)投资基金(jin)管理规模(mo)5.54万亿元，同比(bi)上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同(tong)比增(zeng)长(zhang)46%，其(qi)中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关(guan)税(shui)影响调整背景下，高净值个人投(tou)资者逆势布局力度明显加大。