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2025-06-27
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1、基本面：港股(gu)较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著(zhu)强(qiang)于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格(ge)因(yin)素拖(tuo)累，核心(xin)在于A股(gu)的行业特征(zheng)，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格(ge)下行压缩毛利(li)，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于(yu)互联网、信(xin)息服务(wu)等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格(ge)下行(xing)的影(ying)响更小。历史(shi)上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经(jing)济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降(jiang)至-6pct。马克龙访问格陵兰岛并表态：不容出售和掠夺
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