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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路🍒🥕💛👜，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下😈🍊💋，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👙👛，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🧡💖🍉，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😻🥦💗🍊👜。②改善视角下👅🍓，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💞👜；预期走出底部💌🧡，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下😠🍅，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💯，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💔。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥦、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😻👛，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥭👄，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🧡😻💗🧄，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍏。行业关注自主可控，包括电子（算力🥔💓、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🤬🍊💓🥿、能源化工（新疆煤化工+新材料）👙🥿、通信（算力服务+卫星通信）💓。专家：杀哈梅内伊顾问凸显以双重野心
行业配(pei)置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背(bei)景下，前端的收入(ru)和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延(yan)续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分(fen)红稳健的(de)银行；受益于(yu)长久期价值和改(gai)革红利推升(sheng)估值弹(dan)性(xing)的港口、公路；补贴政策推动(dong)下(xia)，兼具高股(gu)息(xi)+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分(fen)红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运(yun)营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以(yi)来持续回升，截至(zhi)25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫星通信）。
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