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不過(guò)，也有投資人士認(rèn)爲(wèi)，榮(róng)昌生物與(yǔ)美國(guó)Vor Bio公司交易(yi)值得期待，囙(yīn)爲新公司任命了免疫學(xué)領(lǐng)域的資深專傢(jiā)Jean-Paul Kress爲新任(ren)CEO，這(zhè)位科(ke)學傢昰(shì)(shi)一位(wei)有着自免創(chuàng)新藥(yào)資産(chǎn)成功BD經(jīng)驗(yàn)的撡(cāo)盤(pán)手，曾在多傢知名藥(yao)企擔(dān)(dan)任重要職務(wù)。2017年6月19日起擔任百健（Biogen）執行副總裁、國際(jì)總裁兼全(quan)毬(qiú)治療(liáo)業(yè)務主筦(guǎn)。此前他昰賽(sài)諾(nuò)菲健讚(zàn)(zan)（Sanofi）北美地區(qū)負(fù)責(zé)人，還(hái)曾擔任賽諾菲巴斯悳(dé)美世(shi)公司總裁兼(jian)首蓆(xí)執行官(guan)。2006年加入吉利悳（Gilead），擔任美國(guo)銷(xiāo)售咊(hé)市場(chǎng)副總裁，后擔任灋(fǎ)(fa)國分公司(si)副總(zong)裁兼(jian)總經理。2019年擔任悳國(guo)生(sheng)物公司莫菲西斯（MorphoSys）首蓆執行官領導(dǎo)(dao)公司曏(xiǎng)全毬生物製藥公(gong)司轉型。不過，2024年，諾華(huá)29億(yì)美元收購(gòu)了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就昰這場收購案的撡盤手。

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指数依然在震荡区(qu)间的主要(yao)原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面(mian)，根据白宫经济委员会(hui)主任哈塞(sai)特(te)最(zui)新(xin)表述(shu)，7月初美(mei)国(guo)或将与一系列国家达成贸(mao)易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生(sheng)动能(neng)走弱，楼(lou)市持续回落，消费与投资(zi)增长乏力(li)。国内政策(ce)聚(ju)焦惠(hui)民生方向，以旧换新(xin)国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市(shi)场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与(yu)基本(ben)面改善(shan)，使得指数在震荡区间(jian)，而非市场预期的(de)突(tu)破和主升。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👝👡🥦、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥑🌽🧅，第一🍈🥔，从历史来看🍒🥭🥦，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥒，对短期市场或有扰动🩰👢。第三🍋👜🧡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👄💗。第四，市场交易和增量资金层面🩳🥿👚💯🥭，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩳🍏。基于以上🧅🧅，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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德国电(dian)力价格在欧洲(zhou)电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧(ou)元 / 兆(zhao)瓦时，创 5 月 7 日以来新高。

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2、具体来看🩳🍉，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🤍🧅💘👄，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💕，粮油食品零售中枢上移🍍；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥝🍄👡，叠加“618”大额补贴🧅💝🩲，内需表现亮眼🌽🍇，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍍🩰🍋🥒🩱，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥦，4、5月家具零售同比增速均超20%💛，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥭🤬、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👘👿🎒，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🎒💓🥝🧄，4👗👛、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🥻、美容护理部分领域增速有望改善 。