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3💞💔、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🩳🩲🍎，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎👚🩱🍇💛👛。另一方面🥭💖👘，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🍆🥿💖🥬，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍅😻🥥，中长期矛盾难解👠👛，也成为多头倚仗🍒🥝，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险💛🧄🍍🥝。下半年也要关注三个方面，一是👘，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💝？笔者认为，这种风险存在但概率不大🍋💛🥭，但高升水风险不容忽视🍓，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配👢💓🧅，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💞💌。二是Comex铜是否持续高溢价😻💗🥦？高溢价源于关税的不确定性🥕💖，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是💯👄💝😠，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👜？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🥿，铜市场再次面临上有需求压力🍓，下有供给支撑的局面🌽，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👢🥑🩰💔🍄。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥥🥭🥾💞，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👘🍄🩰，美国232调查公布结果💗🍆👞👄；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替💌，“故事”容易证伪时段。

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在关(guan)税的不确定影(ying)响下，美联(lian)储内部对未来(lai)的降息(xi)路径分歧(qi)加大。美联储仍保持了对年内降(jiang)息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内(nei)降息2次(ci)的为8人(ren)，表明美联储内部对(dui)降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期(qi)从85.5%提升至90%以上，对9月(yue)降息的(de)预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息(xi)预(yu)期，整(zheng)体降息预期(qi)变化不大。

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张宇(yu)涛是现任董事长兼总经理，而张贤(xian)庆则是第六届非独立董事。选举结果是张宇涛以7票同(tong)意、2票反对当选董事(shi)长，反对票来自张(zhang)贤庆(qing)和陈(chen)松辉。张贤(xian)庆认为张宇涛(tao)在任期间管(guan)理(li)混(hun)乱，导致公司(si)营收和净利(li)润双降，费用却上升(sheng)，2025年第一季度还(hai)出现亏损，人效也处于行业底部。陈松辉则主张轮值董事长制度(du)。而选举张贤(xian)庆为董事长的提(ti)案未获通过，结果为2票同意、4票反对、3票弃权，3名(ming)独(du)董均投弃权票，反对(dui)票中宋(song)俊成、朱立一认为张宇涛的提案更优(you)。

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2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速🍎🌽💛，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经💓🍅🍌。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”