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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后,围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活,包括各类代理外包🥻👜、个性化定制高效服💞🍍、餐预制菜🥑🍇、连锁品牌杂货店等细分领域;另一方面是情绪消费,包括缓压治愈、精品创意🍆👝💝、情感陪伴、社交体验💖😈😠、品牌文化💕。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🍓💝,还有地方美食、中式快餐等)、食品饮料 (功能性食饮🥭、保健型食饮、电商营销)🥑🍅、服装 (中高端服饰、线上预售等)。新消费属性产品不仅有广大的国内市场,在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画🥝🧡🍈👢,则2020年该指标见底后脉冲向上,功能性服饰🍆🤍🍌、小家电、体育和户外用品等板块优势明显,新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强,服务机器人👛👝、宠物食品🍎👿💘🩰、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小,内需可进🩳、外需可守🩰🥭🍑。
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国产一区二区三区日韩精品4 月以来的反弹行情中市(shi)场轮动混乱(luan)且缺(que)乏主(zhu)线,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能,致(zhi)使(shi)市场风险偏好受挫;2)关税(shui)影响下国(guo)内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升(sheng)温加剧市场不确定性;4)区别于第一轮科技重估逻辑,当(dang)前缺乏能催(cui)化行情展开的新叙事。在这些因素的(de)扰动下,市场预期偏弱,沪(hu)指(zhi)超跌反弹(dan)后仅围绕(rao)关(guan)税冲击前位置窄(zhai)幅(fu)震荡,难以实现实质性突破;同时增量资金匮(kui)乏(fa),一个(ge)直观的体现(xian)是融资余额未随指数修复至关税冲(chong)击前的水平。因此,当前(qian)市场处于存量博弈的状态,表现相对(dui)无(wu)序。而从短期来看,“电风扇”式的主题轮动仍将持续(xu)。。
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