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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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