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2025-06-28
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国产在线播放一区二区 上周(zhou)市(shi)场对(dui)以色列-伊朗冲突反应最大的是石油,原油价格上周(zhou)五上涨逾7%,投资者担心冲(chong)突可能扩大(da),导致这个关键产(chan)油地区供应中断。传统的避险资产,例如黄金和美元也上(shang)涨,不过对通胀的担忧(you)削弱了美(mei)国国债(zhai)。伊以导弹对轰 双方库存还能撑多久 这里我(wo)们分享一(yi)个判断中短期市场方向(xiang)的视角:判断中短期(qi)市场,可适当降低宏观分(fen)析权重,提升强势板(ban)块节奏(zou)判(pan)断的权重。之所以这(zhe)样,一方(fang)面是因为,稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了(le)宏观扰动的“隔离墙”。另一方面,25年7月前、25年剩余时间以及2026年,宏观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外需(xu)回落,国(guo)内政(zheng)策对冲重要性提升;2026年重点看(kan)供需(xu)格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情况下,宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场(chang)节奏(zou)可能与领(ling)涨板块的节奏一致。
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