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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈利、库存(cun)阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医(yi)药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际(ji)改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创新药。

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1、机构调研来看，本周受到机构(gou)关注程度最高(gao)的(de)前5大(da)个(ge)股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北(bei)方（79家）、中(zhong)航成飞(fei)（66家）和(he)藏格矿业（64家）。

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