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证券时报(bao)·e公司记者注意到，《股东临时(shi)提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发(fa)起对ST新潮(chao)董事会、监事(shi)会(hui)的换届(jie)提议。该提案被ST新(xin)潮现任董事会否(fou)决，意(yi)味着伊泰B股的掌权进程并不(bu)顺畅。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💟💓🎒。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍉🍊👘👠；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍈👅🥝👠🧡，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍏👿，故近期美元资产回流，美股强于欧股👚、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑💖👢🍑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、我们发现，从(cong)去年924以来的(de)三轮反弹过程(cheng)中(zhong)（924、DeepSeek、与(yu)对(dui)等关税后），南(nan)向资金的流向十分集(ji)中且与(yu)那时的主题轮动高(gao)度(du)契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非(fei)银与可(ke)选消(xiao)费；今(jin)年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中(zhong)信息技术、新消费与互联网则最(zui)受青睐，其中这一时期流入信息技(ji)术板块的南向(xiang)资金占其流(liu)通(tong)市值比(bi)例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了(le)南向资(zi)金(jin)关注的焦点，期间流(liu)入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

2、2、需求：国内(nei)方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合(he)市场预期，但春节后恢复(fu)高度有(you)限，内需支撑相对有限。二季(ji)度来看，4-5月份(fen)仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐(zhu)渐进入淡季，管材和型材开工率在6月(yue)逐步下降。下(xia)半年预计整体表现仍较为稳定，重(zhong)点关注“金九银十”对(dui)PVC需求的带动情况。出口方面，一季(ji)度(du)前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口(kou)行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次(ci)延期，预计下半年出口表现(xian)依(yi)旧(jiu)较好。