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另一方麵(miàn)，下(xia)半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)(tong)時(shí)今年上(shang)半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)(dong)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現(xian)象，囙(yīn)此下半年齣(chu)口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)(dang)前的(de)貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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2025年(nian)6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火(huo)山引(yin)擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚(ju)焦大模(mo)型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等(deng)前(qian)沿领域(yu)，深入探讨 AI 技术产业化(hua)路(lu)径。大会期间(jian)，火山引(yin)擎发布了豆包大模型(xing)1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升(sheng)上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模(mo)态(tai)能(neng)力，同时显著降低成(cheng)本；视频生成(cheng)模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备(bei)突出的价格优势。在服务升级层面，火山引(yin)擎推出(chu)了火山引擎MCP服务等一系(xi)列产品，全力助推Agent开发与(yu)应用，其 AI 云原生全(quan)栈服务在基础设施、数据处理、安全防(fang)护等多个关键环节实现了迭代更新。

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2💌🥔🍎、上半年🍏🌽🍈，蛋鸡存栏延续增加👢😠🍓🍊💘，受到来自供给端的利空影响🍄，2025年上半年，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势。截至6月27日，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤👠🍆🍅🤬🍌，较年初跌1.71元/斤，跌幅38%🥻。其中💯👘🍋🍎，2月底🩲💛👗🥻，受到学校开学前的备货需求提振，鸡蛋现货价格阶段性反弹🌽💓，随后再度回落。4月初👢，受到来自饲料成本增加的影响，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹。4月底，供给压力继续对蛋价施压，与此同时🥝🥑🍉😈💕，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限👡🥕，蛋价再度进入下行通道。在蛋价持续走弱的影响下，养殖进入亏损，且亏损逐渐扩大👅。

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知情人士称，印度贸易团队已延长在华盛顿的停留时间🩰🍆💕，以消除双方分歧👿。鉴于美国定于 7 月 9 日征收更高关税🍄🥬👠🥥，双方正力争在截止日前达成协议。

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1、焦炭，供(gong)应方面， 2025年1-5月，全国(guo)焦(jiao)炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产(chan)量数据来看(kan)，主要(yao)是独(du)立焦化企(qi)业增(zeng)产，钢厂(chang)焦化厂焦化-高(gao)炉(lu)总体收益较(jiao)好，因(yin)此焦化利润变化对于独立焦(jiao)化企(qi)业的影响更大，钢厂焦(jiao)化企业生产更为稳定，不过铁水(shui)产量预计或逐(zhu)步(bu)回落，焦化企业利(li)润多维(wei)持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产(chan)量总体有一定幅度的减量。需求方(fang)面，1-5月份我(wo)国粗钢产(chan)量43163万吨，同(tong)比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求(qiu)相对一般，因此焦(jiao)炭库存水(shui)平(ping)有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭(tan)价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别(bie)对我国中(zhong)厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同(tong)时美国对多(duo)个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁(tie)行业钢材(cai)出口造成负面影响，下(xia)半年随着粗钢产量(liang)调控(kong)政策的执行以及终端需(xu)求缺(que)乏明显(xian)增长点，预计铁(tie)水产量或将逐(zhu)步出现回落，焦炭需求或将有继续回(hui)落，同时焦(jiao)炭目前总体(ti)库存处于高位水平(ping)，对于焦炭价格仍有一定(ding)压制(zhi)，总体看下半年焦炭(tan)供(gong)需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所(suo)加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波(bo)动或对焦炭走势影(ying)响加大(da)，焦炭(tan)主力合约波动(dong)区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产(chan)量调控政策以及终端需求变化。

2、操(cao)作方面，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩(ji)披露期建议关注业绩确定性相(xiang)对较高的方向。而短线交易则(ze)需关注成交额，只(zhi)要流动性是充沛的，一些代表未来趋势(shi)的方向可能保持更高的风险偏好。