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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了(le)部(bu)分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口(kou)退潮后，出口预计将震荡回落(luo)。5月社零同(tong)比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以(yi)延续，下(xia)半年消费(fei)预计也再(zai)度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下(xia)半(ban)年基本面压力将再浮出(chu)水面。

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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金(jin)額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收(shou)窄，噹(dāng)月(yue)貿(mào)(mao)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元(yuan)，噹(dang)月衕(tong)比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至(zhi) 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕比增(zeng)幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路(lu)進口金額爲 336.69 億美元(yuan)，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇(ge)百(bai)分點至8.87%，纍計衕比增(zeng)幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴(kuo)大 1.50 箇百分點(dian)至 7.84%。噹月貿(mao)易(yi)逆差(cha)環(huán)(huan)比收窄 12.66%至(zhi) 168.12 億(yi)美元。

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⚑ 6月重要政策(ce)梳理：据(ju)不完全统计(ji)，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消(xiao)费等领域。其(qi)中，多地出(chu)台政策推动家电、汽车等大宗消费(fei)相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市(shi)场高(gao)质(zhi)量发展以及金(jin)融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会(hui)，金融(rong)监(jian)管总局发布了(le)一篮子金融(rong)举措(cuo)与措施，积极推(tui)动(dong)金融开放合作以及高质量发展(zhan)。3）产业政(zheng)策方面，6月政策围绕新质生产力，医药(yao)生物等持续发布。

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那么此时🩲👅，市场选择的共性特征😠👿🥝，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍈💌。牛市阶段II🧡💛💋，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💝🍉，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业👛🍄🍈，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👛🎒👙。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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