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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👢👜，在通胀尚未回归💔，价格低位运行的背景下🍇💞🥾🍌，前端的收入和利润难以保证💌💕🥦🧡，但自由现金流充沛的企业👡，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👗，获得ROE的抬升🍎，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥒，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🎒、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥒。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍋；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍍🍆，关注存量项目进入收获期🍑，自由现金流释放加速的电信运营商💞。小盘成长方面🍄🍒👜🥕，货币宽松扩张剩余流动性💝🍆💖🍍，小盘成长行情或将进一步加强🩰🤬🤍，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩱🍍🍄，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥒🍎🥭，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👢💟🥥🥝💝，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💟💓👄，包括电子（算力💝👝🩲🍍、半导体设备🥦🥾🍑、芯片）、信息化（数据库🩱🥭🥦、操作系统）💘🥿👿、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。奥凯航空一长沙飞湛江航班被曝“因一侧发动机失效”，起飞后紧急返航！机场回应：初步判断是机械故障导致，旅客已顺利到达
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长😠🥻🩰。红利方面，在通胀尚未回归💋👜💛，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥦，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💟💛👙，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥦🥿，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍋🥻🤍🤍。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥒👙🥦💋；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🩳💔，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍇，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍒👞👢；预期走出底部🥦🥬🍒😈🍏，高分红保障+经营稳健的白酒💗🎒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥾👗💟👙，自由现金流释放加速的电信运营商🤬🥻🥝💓。小盘成长方面💗，货币宽松扩张剩余流动性🧡，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👡🥝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💌🤬🥔🍊🍊、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍉🍏🌽🩰，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍎，下同）和科创板（20%）🩳🎒🍉，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍍🧅🍏🍓，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👿、通信（算力服务+卫星通信）🥝。
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