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原料趨(qū)鬆(sōng)：國(guó)內(nèi)鉛(qiān)精鑛(kuàng)供給(gěi)弱(ruo)脩(xiū)復(fù)持穩(wěn)，鉛(qian)&銀(yín)精鑛進(jìn)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼；根據(jù)(ju)我們(men)測(cè)算，2025年廢(fèi)鉛料髮(fà)生量增速爲(wèi)5.0%。鑛耑(duān)增量逐漸(jiàn)顯(xiǎn)現，廢電(diàn)池供(gong)應(yīng)衕(tòng)(tong)比畧(lüè)有(you)好(hao)轉(zhuan)，鉛元素原料整(zheng)體(tǐ)趨鬆。

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行业配置层面，今年以(yi)来多数线索的行(xing)情底色仍是流动性驱动为主(zhu)导(dao)，景气(qi)线索占比依旧处于低位，且多数(shu)领域EPS改善弹性难以支撑(cheng)估值(zhi)空间的大(da)幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维，等待胜率催化(hua)；同时，运用交易(yi)指标适(shi)度轮动、规避过热风险。

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当前市场对于波动率和波动率交易(yi)的理解仍有欠(qian)缺。波动率(lv)新低本身并(bing)不代表市场必然的涨/跌，关键(jian)在(zai)于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连(lian)阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指(zhi)数有较大可(ke)能性突破去(qu)年(nian)高点，但(dan)短期而言，我们在(zai)短暂经历波动率(lv)的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市(shi)场成长风(feng)格的坚定把握。

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1、在关税的不确定影响下，美(mei)联储内部(bu)对未来(lai)的降息路径分歧加大。美(mei)联储仍保(bao)持了(le)对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人(ren)至7人，预测年内降息2次的(de)为8人，表明美联储内部对(dui)降(jiang)息预期的分歧。6月(yue)议息会议后，市场对(dui)7月不降息的预期从85.5%提升(sheng)至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期(qi)，整体降息预(yu)期变化不大。

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