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6、上半年，自繁自养模(mo)式下的生猪养殖利润跟随猪价延续下(xia)行趋势。然而，受到仔猪价格波动的影响，外购仔猪养(yang)殖模(mo)式下的养殖利(li)润受到来自猪价和成本的共同影响作用下，呈现增加后回落的表现。从绝对数值来看，目前(qian)生猪养殖利润仍未正，尚未进入亏损(sun)周(zhou)期。卓创数据显示，6月26日，自繁自养养殖利润(run)179元(yuan)/头(tou)，较年初减少199元/头，外购仔猪养利润202元/头，较(jiao)年初减少28元/头。

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两(liang)款豆(dou)包语音大模(mo)型(xing)上新。语音正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式，小米汽(qi)车、OPPO、美图、儿歌多多等企业已使用豆包语音(yin)大模型提升产品创新体验。 今天，豆包·实时语音模(mo)型全量上线火山方舟(zhou)，对企业客户开放使用。该模型(xing)支持自然语(yu)言高级指令控制，具备唱(chang)歌表演、声线(xian)模(mo)仿(fang)、方言演绎等多种能力，语气、用语、思考方式(shi)等拟人感(gan)大幅提升，能随时(shi)打断(duan)与主动搭话。其中，豆包语(yu)音可以(yi)在多(duo)地方言之间自由切换，真实程度大幅提升，此外，火山(shan)引擎还发布了豆包·语音播客模型。只(zhi)需输入一(yi)句话、网页链接、长文本或文档，语音播(bo)客模(mo)型即可快速(su)搜索学习(xi)，生成播客脚(jiao)本后创(chuang)作出来；模型可秒级生(sheng)成双人对话式播客作品，效果自然，具有互相附和、插话、犹豫等(deng)播客节奏；自带的深度(du)搜索功能可生成跟进热点话(hua)题的播客内容。

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结合细分领域中观指标来看💋，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👗，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👙，存储器供不应求👜🧅，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🧄，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥾，预计智能手机出货量边际回暖💓🍌🩱💘💋，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥕🥭。伴随AI应用商业化加速落地🥿💝🍎💖，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥬💞，成长价值或相对均衡🍓👞🍓。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍋🥦👘👝，外部流动性方面🥦🍉🩳😡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💖，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👢💕🧡🥥，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍇💓🥻。基于以上🥕🍌，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、劳埃德银行的6月商业晴雨表指数上升一个点💗👝，达到51%🥦😻，这是自2015年11月以来的最高水平👚🌽🥿🎒，继4月份美国总统特朗普宣布大幅提高进口关税后的暴跌之后，该指数在5月份上升了11点🍋🤬👜，当时许多关税已被暂停。

2、整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。