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2025-06-28
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“我直接踏空了。”一位基金公司的医药研(yan)究员说,创新药在今年4月受到美国相关政策变动(dong)消息影响(xiang),如(ru)果药品降价的(de)政策真的执行,国产(chan)创新药会遇到很大调整,基于上述考虑(lv),他将创新药股票全部清仓。没想到一个月后,行业(ye)迎来另一番(fan)反转,“现在全网都在买,反而是(shi)他们吃到红利了”。
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而新消費(fèi)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)交易擁(yōng)擠(jǐ)度在5月底時(shí)觸(chù)及本輪(lún)最高(gao),佔(zhàn)市場(chǎng)成交量超過(guò)7.2%、處(chù)于接近75%分位水平,成交擁擠度上已經(jīng)高(gao)于近幾(jǐ)年數(shù)(shu)次(ci)高點(diǎn)(6.2%左右),僅(jǐn)低于2022年底7.9%的(de)水平,分位水平上(shang)也明顯(xiǎn)高(gao)于近幾(ji)年的數次高點(50%左右(you)),畧(lüè)低于(yu)2022年底(di)82%的分位水平。截至6月13日(ri),新消費闆塊交易(yi)擁擠度5.1%、處于43%分位(wei),與(yǔ)數次(ci)高點相比仍昰(shì)不低的(de)水平。
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从仓位管(guan)理(li)来看,相较于上周,“满仓(cang)加融资”和“满仓(cang)”所占比例(li)向(xiang)上(shang)调整,均增长了2个百(bai)分点,最新占比依次为8%、36%;“50%~100%”、“50%以下(xia)”的仓位(wei)占比下降,最新(xin)分别为(wei)33%、16%;“空仓”占比提升3个百分点(dian)至7%。。
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