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2025-06-28
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华西证券进一步指出,虽然近期中东地缘局势再次扰动全球风险偏好🩲🍏👄,A股短期跟随震荡调整。不过地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还是自身结构问题。6月18日陆家嘴论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策,投资者对此抱有积极预期🥔🍓,有望呵护股市风险偏好,助力A股“稳中有涨”👿🥻🩳。
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关税影响方面🥔👞,大家电在成本端受关税影响更小,例如惠而浦80%本土生产,只有5%从中国进口;伊莱克斯在美国有3家工厂,在墨西哥有1家工厂(符合美墨加协定)🍏🥑💝💋。但惠而浦🍇、伊莱克斯负债均较高🍄🤬,缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力🍍。小家电受关税影响更显著🧄🩱,HBB、海伦特洛伊(HELE)、Spectrum Brands(SPB)均撤回了年度业绩指引🤍👗,仅有SharkNinja逆势上调了指引👢🌽👅,业绩后股价大幅反弹🍋🥥🥝💟🍈;除SharkNinja外🍊,各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力😡🍒🥦。行业公司均在采取加速供应链转移、提前囤货🥾、供应商议价🌽🍒、加强内部成本控制🥿、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力🍇。
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