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2025-06-28
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自2017年起,蚂蚁集(ji)团每年发布可持续发展报(bao)告。2022年6月(yue),蚂蚁集团更新(xin)了ESG可持续发展战略(lve),在结合联合国可持续发展目标的基础上(shang),确立了“数字普惠”、“绿色低碳”、“科技创新”和“开放生态”四大主题,并设置了(le)相关19个实质性可持(chi)续发展目标。
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当前的以伊冲突将如何演进🌽,持续多长时间👢💗🥝,以及会如何升级,这些都将决定市场的最终走向🍋😈🩱。但对于那些试图从地缘政治动荡中寻找投资机会的人来说,历史的教训再明确不过:恐慌往往比现实更加短暂。
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本周美股回顾👞。中美关税谈判取得一定进展🥕🥬😡,贝森特表态,美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期,利好美股情绪继续转暖,本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏,市场趋于避险,黄金大涨的同时美股小幅下跌👗💓👜。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻🍅🧄💋🍍,原油价格大涨👜,带动美股石油板块大涨。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💔🥦,同时警惕微盘风格的波动🍊。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🍍🥥、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察🥥🍓🥝🥿🎒,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜🍑🤍、AI玩具等产品🥝;2)港股步入自下而上的选股阶段🥔💯,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港🥔💞,建议继续平衡A股和港股的配比😡🩱🥥;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💛💯🌽,但需要耐心等待。。
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