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2025-06-28
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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中(zhong)，把握(wo)高切(qie)低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药(yao)、新消费等热门主题可能已经阶段性见(jian)顶。以(yi)创新(xin)药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的(de)重要力量，板块(kuai)演绎也从最初的(de)核心标的上涨到低(di)位(wei)挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现(xian)出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来看(kan)，我们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入(ru)商业收获期(qi)，板块中枢上移，基本面优质的(de)创新药标的将获得(de)显著超额(e)。但对于重视时间(jian)成本的投资者而言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤度(du)提升开始下(xia)降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回(hui)落(luo)，表明(ming)资金(jin)开始流出，选择性(xing)价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。
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