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2025-06-28
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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在(zai)结(jie)构性(xing)机遇(yu)。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背(bei)景下，我们认为AI芯片需求将驱动(dong)网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出(chu)在中(zhong)性情景下2025年出(chu)货(huo)量分(fen)别为2，003/158万只。其(qi)中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续(xu)，1.6T光模块放量在即。光模(mo)块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性(xing)机遇。
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