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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于(yu)分母端。近(jin)期联储(chu)降息预期(qi)提升(sheng)、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等(deng)因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权(quan)益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬(xun)以来的加速行情推测，险(xian)资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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1、巴(ba)菲特之所以是巴(ba)菲特，最重要(yao)的(de)就是他能坚持做正(zheng)确(que)的事，也就是原则性错(cuo)误的事(shi)不做。比如，他认为自己不(bu)懂的事(shi)就坚决不做(zuo)，我从巴菲特那里学到(dao)的最重要的东西也就是这个。

2、因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资(zi)产因子和(he)每股经营利润TTM因子在综合行业正收益(yi)明显。估值类因子中，EP因(yin)子和BP因子在综合(he)行业正收益明显。残差(cha)波动率因子(zi)和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本(ben)周综合、通信行业大市值风格显著。