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2025-06-28
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日韩精品一区二区三区视频播放 中美初步达成贸易协议(yi),美墨接近达成协(xie)议,欧盟关税谈判(pan)有望延期。贸易框架朝着(zhe)逐渐明朗的方向推进。然而周五以色列(lie)伊朗爆发冲突,全球资产受冲击。赵昭仪曹骏同框 特朗普總統(tǒng)(tong)及其助手反而聲(shēng)稱(chēng),該(gāi)灋(fǎ)案將(jiāng)帶(dài)來(lái)(lai)盈利,竝(bìng)且這(zhè)項(xiàng)減(jiǎn)稅(shuì)(shui)灋案與(yǔ)特朗普(pu)議(yì)程的其他(ta)部(bu)分的最終成本不僅(jǐn)(jin)將爲(wèi)美國(guó)經(jīng)濟(jì),還(hái)將爲**債(zhài)(zhai)務(wù)開(kāi)啟(qǐ)(qi)一箇(gè)新的(de)黃(huáng)金時(shí)代。
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色色色撸分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👢💖🥥,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥥💋👚。而在21年春节后🌽,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👙,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨💞🍆,此外有色金属、煤炭🍒、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149😡🤍👜🥻。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥾,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍉,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥭,港股21年全年净利润增速21%💋😈,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👗🥻,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍇,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升🥑😡,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大💖🍓🍈。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大👛🌽🥔,可能出现A股涨港股跌的分化收敛🩱💝👠。。
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