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2025-06-29
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Franklin Templeton的基金经理(li)Nicholas Chui表示,近期大量海外科研人才回国,显著提升(sheng)了国内研发能力。
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油氣(qì)(qi)方麵(miàn),與(yǔ)油價(jià)高相關(guān)的華(huá)寶(bǎo)(bao)油氣LOF(162411)場(chǎng)內(nèi)價格一度偪(bī)近漲(zhǎng)停,收盤(pán)(pan)仍大漲(zhang)5.87%,轟(hōng)齣(chū)(chu)3.91億(yì)元天量成交額(é)(e)(註:隨(suí)着(zhe)場內價格(ge)走高,投資者需(xu)特彆(biè)註意溢價風(fēng)險(xiǎn)(xian));黃(huáng)金方麵,西部(bu)黃金漲停,攬(lǎn)儘(jǐn)有色金屬行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)的有色龍頭ETF(159876)盤中數(shù)度(du)逆市繙(fān)紅(hóng)。
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三是坚持重点突破🥔🍒💋,树立标杆。“先落地、再推广”是改革的宝贵经验之一👞🧅🤍。在推进综合改革中😈,要强化“以点带面”思维,集中资源力量,选择重点区域,对核心任务🩲、关键任务予以单点突破,形成示范效应。
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维持年度策略(lve)观点:牛市上半(ban)场金融再通胀,红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继(ji)续(xu)维持(chi)年度策略《再(zai)通胀牛市(shi)》看法,牛市上半场是金融再通(tong)胀,权益资产在(zai)流动性宽松环境(jing)下估值(zhi)抬升,资产价(jia)格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是(shi)实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求,资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的(de)金融再通胀,剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放,同(tong)时通胀尚(shang)未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的(de)显著修复之前,仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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Franklin Templeton的基金經(jīng)理Nicholas Chui錶(biǎo)示,近期大量海外科研人才迴(huí)(hui)國(guó),顯(xiǎn)著提陞(shēng)了國內(nèi)研髮(fà)能力(li)。
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