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天天狠天天透天天伊人
2025-06-27
天天狠天天透天天伊人
1🥦🍈、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍍👞👿，港股更偏科技互联网👜🍒🥿，受价格下行的影响较小💌。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍄💞👞🍋，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👄💖💘，显著高于全部A股的-3%🥦，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👛。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👘🧅，消费（食饮8%💓💗🤍、医药6%），制造业（汽车5%💘👄🥾🥥🥾、电子5%🧅🥾、电力设备4%）等🍆🥬💋🍅，这些行业基本面受价格因素影响更大💖，价格下行压缩毛利💔，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍌💋👠👠，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥭🧅😠，且更偏向于互联网💖🥻🍋🤍🩱、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🥦，消费🧄、制造等行业占比不高🥔，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍆，由于A股行业结构更偏传统经济💟，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍊😻🍋💗👿，典型如16Q4-19Q4💔💗，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥬。中东危情48小时 以伊持续互袭
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