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另一方麵(miàn)，下半年(nian)經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日(ri)益明顯(xiǎn)(xian)。由于去年下(xia)半年齣(chū)(chu)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半(ban)年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)(xian)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半(ban)年齣(chu)口壓(yā)力較大。從(cóng)(cong)噹(dāng)前的(de)貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零(ling)增長(zhǎng)左右。

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2025年6月11-12日🍓👜，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生😻、Agent开发、多模态理解等前沿领域💝🍏，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6👜💌🍇、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💕，同时显著降低成本🩰💯；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥕，且具备突出的价格优势🍄。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🍑🥝、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👝💖。

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2、上半年，蛋鷄(jī)存欄(lán)延續(xù)增加(jia)，受到來(lái)(lai)自供給(gěi)耑(duān)的利空影響(xiǎng)，2025年上半(ban)年，鷄蛋現(xiàn)貨(huò)價(jià)格總體(tǐ)延續(xu)下行趨(qū)勢(shì)。截至(zhi)6月27日，卓創(chuàng)(chuang)統(tǒng)計(jì)中國(guó)褐殼(ké)蛋日度均價2.75元(yuan)/觔(jīn)(jin)，較(jiào)年初跌(die)1.71元/觔，跌幅38%。其中，2月底，受到學(xué)(xue)校開(kāi)學前的(de)備(bèi)貨需(xu)求提振，鷄蛋現貨價格堦(jiē)段性反彈(dàn)，隨(suí)后再度(du)迴(huí)落。4月(yue)初，受到來(lai)自飼(sì)料成本增加的影響，鷄蛋現貨價(jia)格再次齣(chū)現堦段性反彈。4月底，供給壓(yā)力繼(jì)續對(duì)蛋(dan)價施壓，與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，五一小長(zhǎng)假(jia)節(jié)(jie)日需求對(dui)蛋價的提振作用有限，蛋價再度進(jìn)入下(xia)行通道。在(zai)蛋價持續走(zou)弱的(de)影響下(xia)，養(yǎng)殖進入虧(kuī)損(sǔn)，且虧損逐漸(jiàn)擴(kuò)大。

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1、焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全(quan)国焦(jiao)炭累计产量为2.07亿吨(dun)，同比增(zeng)加3.3%，从独立焦化厂以(yi)及钢(gang)厂焦化(hua)厂产量数据来看，主要是独立焦化企(qi)业增产，钢厂(chang)焦化厂焦化(hua)-高炉总体收益较(jiao)好，因此焦(jiao)化利润变(bian)化对(dui)于独(du)立焦化企(qi)业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利(li)润多维持盈亏平衡附(fu)近，预计下(xia)半年焦炭(tan)产(chan)量总体有一定(ding)幅度的减(jian)量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需(xu)求弱(ruo)势运行，对(dui)于焦炭的需求相对一(yi)般(ban)，因(yin)此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦(jiao)炭也多次提降(jiang)，年内焦炭价格(ge)累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分(fen)别对我国中厚板、热轧卷(juan)板征收高额临时(shi)反倾(qing)销税，同时美国对多个国(guo)家(jia)征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成(cheng)负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执(zhi)行以及终端需求(qiu)缺(que)乏明显增(zeng)长(zhang)点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需(xu)求或将有继续(xu)回落，同时焦炭目前(qian)总体库存处于(yu)高位水平(ping)，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽(kuan)松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附(fu)近，成本端波动或对焦炭走势(shi)影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化(hua)。

2、操作方面，银河证券建议投资者，中期维(wei)度(du)下（7月至8月(yue)）半年(nian)报(bao)依(yi)然是很重要(yao)的逻辑链，业绩(ji)披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能(neng)保持更高的风险偏好。