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后续(xu)如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二(er)则是由增量资金的持续(xu)入市推(tui)动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低(di)利率时(shi)代下(xia)居民金融(rong)资产配置比(bi)例提升的(de)趋势是中(zhong)期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢(shu)整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是(shi)呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二(er)是我们(men)观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非(fei)主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减(jian)持182亿元，净减持规模较2025年5月(yue)前值(zhi)133亿元明(ming)显回(hui)升。按(an)照(zhao)截至2025年6月27日收盘(pan)价(jia)估算，2025年(nian)7月解禁规模为(wei)2567亿元，解禁规模较2025年(nian)6月扩大，不同板块解禁(jin)规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月(yue)解(jie)禁规模明显回升，未来重要股东二级市场(chang)净减持规模有望小幅回升。

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