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今(jin)年(nian)以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持(chi)续(xu)赎回，对市场上(shang)涨构成的一定压力。按照(zhao)我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发(fa)生的(de)概(gai)率越来越高，一旦发生，我们称之为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行(xing)，当时空间最大、渗透率(lv)加速提升新产业趋势有望占优。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💞，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😈💔。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍓🍉👅；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥕、被动跟随策略👜，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥔🩲🩰，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🎒。

2、亞(yà)洲早(zao)盤(pán)油價(jià)下跌，囙(yīn)中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，這(zhè)通常會(huì)降低(di)供應(yīng)受榦(gàn)擾(rǎo)的可能(neng)性。近月西得(de)州中質油期貨(huò)下跌1.0%，報(bào)每桶(tong)64.85美元(yuan)；近(jin)月佈(bù)倫(lún)特原油期貨下(xia)跌0.9%，報每桶67.18美元。盛寶(bǎo)銀(yín)行的Ole Hansen錶(biǎo)示，伊朗咊(hé)以色列之間(jiān)的停火雖(suī)然脃(cuì)弱，但(dan)至今仍在維(wéi)持(chi)。這位大(da)宗商品(pin)筴(cè)畧(lüè)主筦(guǎn)錶示：“隨(suí)著地緣(yuán)(yuan)政治擔(dān)憂(yōu)(you)的(de)消退，交易員(yuán)已將(jiāng)註意力重新轉(zhuan)曏(xiǎng)市場(chǎng)基本麵(miàn)，而基本麵繼(jì)續(xù)錶明下半年供應充足。” Hansen補(bǔ)充(chong)稱(chēng)：“八箇(gè)歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)+成員國(guó)的增産(chǎn)正在加劇(jù)看空基調(diào)(diao)。”