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欧美精品XXXXBBBB
2025-06-27
欧美精品XXXXBBBB
1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价(jia)格下(xia)行的影响较小。近(jin)两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价(jia)格(ge)因素(su)影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利(li)表现。相比之(zhi)下，港股除(chu)金融外，行业(ye)主要集(ji)中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的(de)影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因(yin)此对价格(ge)更敏(min)感，PPI下行区(qu)间往往对(dui)应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。黎巴嫩民众边听萨克斯边看导弹掠过
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