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Wind数据显示，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期🩳🥕🥑🥿🍋，美元指数下跌6.65%。此外，6月份以来💟🥦👜，在岸🩰、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛🥻🥑💞👄。

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短期铁(tie)水暂(zan)无(wu)大幅下行预期，刚需(xu)支撑仍存(cun)；长期来看(kan)，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半(ban)年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤(mei)需求逐步走(zou)弱。进入(ru)安全月短期供(gong)给端(duan)或有扰动，而长(zhang)期来看煤矿焦(jiao)煤(mei)利润空间(jian)仍存(cun)，大规模减产可能较(jiao)小(xiao)。美(mei)国关税扰动影响弱化(hua)，焦煤进口高位持(chi)稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不(bu)突(tu)出，但中长期需求预期悲观，叠加供给(gei)难有减量，压制(zhi)盘面估(gu)值，盘面(mian)价格仍有下(xia)行压力，后续重点关(guan)注(zhu)煤矿安(an)监、钢厂(chang)生(sheng)产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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美国5月(yue)核心PCE物价指数同(tong)比增长2.68%，预期增(zeng)长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价(jia)指数月(yue)率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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2、我们在中期策(ce)略(lve)报(bao)告中描述(shu)了本轮市场进入(ru)牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增(zeng)速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结(jie)构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险(xian)利(li)率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向