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2025-06-28
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当前中国汽车出海呈现强劲势头。2024年🎒,以3100万辆销量蝉联全球第一🍌👙👿🍋,其中新能源汽车销量在新车中占比突破40%;汽车出口持续火热,连续8年保持全球第一大的汽车出口国的地位。值得关注的是🍑,中国整车出口仅占海外市场份额的9.1%,尤其在东盟🍍🩰、中东🩲💗💯👜、中东非等新兴市场,增长空间广阔。
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20年來(lái),交銀(yín)基金的一箇(gè)鮮(xiān)明特色昰(shì)堅(jiān)持市(shi)場(chǎng)化方曏(xiǎng),謝(xiè)衞(wèi)所具有的三(san)箇特質,已經(jīng)在他(ta)前麵(miàn)(mian)四位總經理身上(shang)或多或少地有所體(tǐ)現(xiàn)。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断。这个判断有(you)什么下行风险?我们认为稳定资本市场(chang)“隔离墙”能够(gou)隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比如财(cai)政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下(xia)行风险,只能是长传(chuan)导链条的风险,比如中期资产(chan)配置格局的变化。市场关注度较(jiao)高的(de)是美国(guo)经济(ji)下行可(ke)能(neng)超预期,强化全球衰退预期(qi)。这种情况下(xia),中国需(xu)求也可能更长时间维持低位,A股供(gong)需格局改善(shan)节点可能推后。而(er)在中长期中美竞争视(shi)角(jiao)下,美国经济下行压力对中国资(zi)产的影响是中性(xing)的。
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AH溢价低位向(xiang)上(shang)收敛的三种模式:1、上涨中的追(zhui)赶,即A股、港股均涨,A股弹性更大(14-15年、19年);2、分化中的收敛,即(ji)A股涨、港股(gu)跌(21年);3、下跌中的回落,即A股、港股均跌,港股跌幅(fu)更深(23年(nian)、24年5-8月)。。
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的应用层次比较广泛。
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