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2025-06-28
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6月14日💕🍋,数据宝推出了一份《下周再战3400点?》的小调查。从仓位动向来看,27%的受访者本周进行了“加仓”;20%的受访者进行了“减仓”💘;9%的受访者选择了“清仓”操作;其余45%持仓不动💕👚👘。
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预计(ji)将有一系列经济(ji)数据公布,包括中国经(jing)济(ji)数据、英国(guo)通(tong)胀数据(ju)和美国零售销售数据,这些数据可能成为今年迄今为止(zhi)信息最为密(mi)集的一周之一(yi)的焦点。
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5月(yue)底以来,我们反复提示6月市场主线有望再度(du)偏向科技成(cheng)长(zhang)。近期以传媒(mei)、通信、医药为代表的科技成长板(ban)块(kuai)正逐步成为市场愈发(fa)鲜明的主线。
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关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行情的持续性。6月10日起,多家(jia)头部车企宣(xuan)布(bu)低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内,有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后均(jun)有(you)回暖,但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看(kan),电动乘(cheng)用车(che)过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突出,其次是汽车电子(zi)电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板块的(de)行(xing)业集中(zhong)度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大,乘用车(che)行业集(ji)中度(du)趋稳(wen)并体现出安全壁垒(lei),零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行,供需(xu)格(ge)局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上(shang)游零部件的让利,对于缓解汽车产业链上下游格(ge)局的(de)利润(run)分配和(he)供(gong)需压力,意味(wei)着积极信号,板块一度反弹(dan),后续则(ze)要观察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地(di),预计会逐步延续回暖态势。。
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