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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💝💘，市场快速消化中美关税战的预期👿🍓，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💓😻。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🥿，1）对经济环境描述中🥥🍍🩰，提到“贸易壁垒增多”🥕💖，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🥻🍒，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策💔🧄，充分释放政策效应”🍄👢💋👜。往后去看😈👘，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🥾💘🍑👄，如果增量政策能够继续落地🍆，将对市场情绪形成进一步提振🥒🥭🌽。

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5、出口(kou)：1-5月(yue)国内浮法(fa)玻璃出口总(zong)量37.97万吨(dun)，同比提升126.32%。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达(da)到132.8万吨，同比增幅(fu)近(jin)20%。下半年出(chu)口仍将是决定玻璃供需格局(ju)的关键因素之一。乐观情况下，玻璃原片及深加工产品出(chu)口有望抵消国内需求下降幅度。悲观情况下，出口增速或不及预期，过(guo)剩量也将进一步体现在库存压力(li)上。

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我们通(tong)过对指标进(jin)行两次不同窗口期的平(ping)滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平(ping)滑线(xian)时，说明(ming)指标正在上行，看多市场。当短(duan)期平滑线小于长期平(ping)滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性(xing)态度。

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1、6月重要股东增持255亿元💗😈💞，减持437亿元🍍🍎💕🍌，净减持182亿元🥦👠💯，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元🧄、科创板1070亿元🥝🧄🥭、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、德福科技：近日，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。