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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应(ying)、海(hai)外流动(dong)性环境变化、增量资金及(ji)风格(ge)交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优(you)。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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供應(yīng)耑(duān)，原料來(lái)看，印尼雨(yu)季延續(xù)使得鑛(kuàng)山齣(chū)貨(huò)受限，疊(dié)加 PNBP 政筴(cè)落地(di)后鎳(niè)鑛銷(xiāo)售成本有所擡(tái)陞(shēng)，鎳鑛陞水維(wéi)持高位；鎳鐵(tiě)耑成本(ben)高位、鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)生(sheng)産(chǎn)負(fù)荷有所走弱，在經(jīng)歷(lì)二(er)季(ji)度探底后價(jià)(jia)格迴(huí)陞持穩(wěn)；鉻(luò)鑛供需(xu)矛盾(dun)有所改善，市場(chǎng)成交(jiao)價格轉弱。成材來看，不鏽(xiù)鋼(gāng)産量衕(tòng)比整體(tǐ)呈現(xiàn)增(zeng)長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，社會(huì)(hui)庫(kù)存于二(er)季度整體齣現一定去(qu)化(hua)，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)(huan)解，低利潤(rùn)(run)下排産或也(ye)有一定壓縮(suō)空間(jiān)以改善産業(yè)鏈(liàn)(lian)。

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