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进入7月后，综合业绩披(pi)露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易(yi)热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略(lve)占优(you)。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月(yue)大(da)盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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供应端，原料(liao)来看，印尼雨季延续使得矿(kuang)山出货(huo)受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所(suo)走弱，在经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱。成材来看，不锈钢产量同比(bi)整体呈现增(zeng)长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性(xing)过(guo)剩压力得以(yi)缓解，低利润下排(pai)产或也有一定压(ya)缩空间以改善产业链。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣(rong)昌生物(wu)本次交易的对象并不是(shi)传统(tong)意义(yi)上的大型跨(kua)国公司(si)（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有(you)6928万美元的纳斯(si)达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美(mei)元。勉强给荣昌生物支付(fu)4500万美(mei)元后，家底(di)可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎(hu)绝对控股(gu)了Vor Bio。表面(mian)看，似乎是荣昌(chang)生物(wu)拿泰它西普(pu)BD出海了，实际上却是用一(yi)款产品换了一家(jia)美国壳公司，首付款资金能否到位目(mu)前还存在不确定(ding)性(xing)。

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2、图(tu)片(pian)及数据来(lai)源：沪(hu)深交易所等，截至2025年6月27日。风(feng)险提示：化工ETF被动跟踪中(zhong)证细分化工产业主题指数，该指数基(ji)日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成(cheng)份股构(gou)成根据该指数编制规则(ze)适时调整。Wind数(shu)据显示，细分化工指数近5个完整年度收益(yi)率分别为(wei)2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的(de)指数成份股构成根据该(gai)指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来(lai)表现。文(wen)中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不(bu)代表管理人旗下任(ren)何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该(gai)基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本(ben)文出(chu)现(xian)的信(xin)息(xi)（包括但不限于个股、评论、预测(ce)、图表、指标、理(li)论、任何形式的(de)表述等）均只作为参考，投资人(ren)须对任何自主决定的(de)投资(zi)行为负责。另，本文(wen)中的任何观点、分析及预测不(bu)构(gou)成对阅读(du)者任何形(xing)式的(de)投资建议，亦不对因使用本文内容所(suo)引发的直接或间接(jie)损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现(xian)，基金管理人管理的其他基(ji)金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。