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制造业与贸易(yi):下半(ban)年或进入去库存周(zhou)期,经济增长压力可能加大。上半(ban)年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需(xu)求(qiu),越南(4月+19.8%)和泰国(3月+17.7%)出口增(zeng)速领跑区域。进入下半年,我们认为东(dong)盟对美贸易(yi)增量短期内或将见顶,美元结算需(xu)求趋弱。同时新订单减少、生产放缓或将加剧就业风险并影(ying)响消费。存量订单消化完后企业预期谨(jin)慎,外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长,后续需关注贸易谈判进展及本地需求修(xiu)复。
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