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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大(da)盘(pan)风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向(xiang)。我们参(can)考工业企业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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与此同时，宏语(yu)商务、陈开军、宋(song)娟、王(wang)震这4名股东提出临(lin)时提(ti)案，要求(qiu)ST新潮提前进行董事会(hui)、监事会换届(jie)选举。其推举了张秀文、张钧昱等8名非独立董事候选人，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提(ti)到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周(zhou)期的上行(xing)周期中，时间从2.5~3年(nian)不等。每一轮上行周期可(ke)以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性(xing)，我们对于过去每五年的(de)周期的上行周期如下图所示。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖💔🥾🍓，行业供需格局预期改善🍆🥑🥔👅🥿。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🍓🥾🥔，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给🥭🧄🩲、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🥦💔，我国化工行业景气有底部回暖的迹象😻。

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1、中国稀(xi)土副总经(jing)理一职近日也有变更，公告显示，该(gai)公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公(gong)司党委(wei)委员(yuan)、副总经理，中稀(xi)（凉山）稀土有限公司党(dang)委委员(yuan)、副总经理(li)。

2、6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基(ji)金规模(mo)继续(xu)扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资(zi)金(jin)净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各(ge)类增量资金相对均衡。