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近期A股科技板块强势(shi)反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著(zhu)回落，带动(dong)通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益(yi)资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这(zhe)一点(dian)正是一(yi)季度部分资本离开美国避险的主要(yao)原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落，形成与一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通(tong)过(guo)科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利(li)好A股科技板块。

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展望7月增量资金或有望温和净流入💗🥔💞👿，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🍄👙💞，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥥💞🍓，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🤬🍏🤍🩳，ETF净赎回规模收窄🤍💔👗；市场风险偏好有所改善💞🥥，融资资金净流入规模扩大🍓😻👅。资金需求端💘🤍👙，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👗，行业类ETF也有望继续活跃。

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2、基本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续🍏，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨🍒，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）👜💝，可以说国内精铜市场产需两旺👿，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单🧅💘、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现🍌👛🌽🍋👄，国内库存也呈现快速去化的特征👠🍌🧡。显性库存方面来看🧅🍌，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨😈👘🍋，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨🧄🥑👜，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨🍌🍆；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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2、汇率方面(mian)，2025年第二季度(du)例会提出，增强外汇市场韧性(xing)，稳定市场预期(qi)，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平(ping)上的基本稳(wen)定(ding)。