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2025-06-29
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这(zhe)里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判(pan)断中短期市场,可(ke)适当(dang)降低宏(hong)观分析权重,提升强(qiang)势板块(kuai)节奏判断的权(quan)重。之所以这样,一(yi)方面是因为(wei),稳定(ding)资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面,25年7月前、25年剩余时(shi)间(jian)以及2026年,宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月前经济(ji)韧性(xing)主要来自于外需韧性;25年剩余(yu)时间可能外需(xu)回落,国内政策(ce)对冲重要性提升;2026年重(zhong)点看供需格局改善。后续宏观主(zhu)要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的(de)阶段。这(zhe)种情况下(xia),宏观变化推动市场上下行的空间都有(you)限。短期市场(chang)节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏一致。
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