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行业视角,我们认为工业板块将继续受益能源转型🥕、基建项目和数据中心投资推动👅,尽管电气化订单增速有所回落,但在手订单为收入带来较高确定性🩱;工业自动化板块随着去库存接近尾声,预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期🎒🍋,TMT和公共事业同比加速的确定性较高👚🥔🍈;从资本品子板块2025年EPS一致预期看🧅👄🥝💕,国防、电气设备预计维持较高景气度🧄,预计2025年分别实现59%和26%的同比增长,其他子板块(工业集团👘、工程基建💔💟、建筑产品)EPS在宏观环境边际宽松背景下,预计2025年实现10%左右同比增长。
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