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田希蒙：Wind数据显示💓🥾🍓👛，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍄🍊💝，估值快速修复，银行🩲、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥭👢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👝🍈👚。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🥭🥥🍊💕，上证50上涨1.27%👅，沪深300上涨1.95%👢🤬🥥，中证500上涨3.98%👞，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🍋。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引(yin)发A股(gu)估(gu)值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入(ru)增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调(diao)整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利(li)率(lv)利差收敛，以及沪(hu)深(shen)300非金(jin)融建筑的自(zi)由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的(de)提(ti)升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是(shi)重要的选股方(fang)向

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1、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露🩲，也不做期限要求🥾。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外👛，也对行业和风格的选择产生影响💟💌🥿💟。

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