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田希蒙：预计港股在政策托底💕、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面😈🥾👄🧅，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🥻🥒，其板块结构表现或更受益于内需修复🥔💖🍎🥥。估值方面，恒指动态PE约为10倍🍒，处于历史中低位🍎🧅，科技💝👗🍊💕、医药等成长板块仍具修复空间。

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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业(ye)所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻(zhan)提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领(ling)域受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现(xian)存在5年周期规律。每五(wu)年周期的上(shang)行周期中，时间从2.5~3年不等。每(mei)一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当(dang)然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年(nian)的周期的(de)上(shang)行周期如下图所示。

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除了(le)退休儲(chǔ)蓄減(jiǎn)(jian)少外(wai)，他們(men)還(hái)需要(yao)爲(wèi)任何之前未繳(jiǎo)稅(shuì)的資(zi)金繳納(nà)所得稅(shui)，如菓(guǒ)年齡(líng)未達(dá)到(dao) 59.5 歲(suì)，還需額(é)外繳納 10% 的稅欵(kuǎn)。不過(guò)(guo)，也有一些情況(kuàng)可(ke)以免除(chu)這(zhè)(zhe)一稅務(wù)罸(fá)欵，包括某些醫(yī)療(liáo)費(fèi)用、郃(hé)格的學(xué)費支付，以及(ji)首次購(gòu)房者最多 1 萬(wàn)美(mei)元的提欵。

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2、資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)週五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)(pan)，基礎化工闆(ban)塊單(dān)日穫主(zhu)力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中(zhong)高(gao)居第4。