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2025-06-27
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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄,各类挖机销量同比增幅收窄。本周(zhou)景气改善的(de)领域主要有:1)黄金、白(bai)银期现价格上行,工业(ye)金属库存多(duo)数下行;2)TMT持续高景气,DDRM价格上行,5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大(da);3)5月汽车包括底盘(pan)出口同比增幅扩大。后续关注(zhu)景气较高或有改善的存储器、集(ji)成电路、有色(se)、汽车等。
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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增(zeng)幅收窄,各類(lèi)挖(wa)機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本週景氣改善的領(lǐng)域主要有:1)黃(huáng)金、白(bai)銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格(ge)上行,工業(yè)(ye)金屬庫(kù)存多數(shù)下行;2)TMT持(chi)續(xù)高景氣,DDRM價格上行,5月汽(qi)車(chē)(che)包(bao)括底(di)盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大;3)5月汽車包括底盤齣口衕比(bi)增幅擴大。后續關(guān)註景氣(qi)較(jiào)高或(huo)有改善的存儲(chǔ)器(qi)、集成電(diàn)路、有色、汽車等。
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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🎒🧄😻,各类挖机销量同比增幅收窄🥒🤬。本周景气改善的领域主要有:1)黄金、白银期现价格上行,工业金属库存多数下行;2)TMT持续高景气🍏😈🍅💯,DDRM价格上行🍍🍓👿🍓,5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大;3)5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路🥭、有色、汽车等🍉💯🍓🥿。
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國(guó)際(jì)(ji)郃(hé)作部長(zhǎng)拉尼亞(yà)・阿爾(ěr)(er) - 馬(mǎ)(ma)沙特在接受彭愽(bó)社採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)示,挪威 Scatec 公司正(zheng)在建設(shè)的 1 吉瓦太陽(yáng)能計(jì)(ji)劃(huà)及 200 兆瓦時電(diàn)池(chi)儲(chǔ)能項(xiàng)目已籤(qiān)署螎(róng)資協(xié)議(yì)。
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美国劳工部公布的数据显示,5月美国消费者价格指数(CPI)同比上涨2.4%,高于前值2.3%,但环比增速仅为0.1%,低于前值和预期的0.2%🧡。这一数据表明美国通胀压力有所缓解🧅🍍🍑🤬,但经济增长动力仍显不足👜。市场分析人士认为,这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注💝🥭,并基本预计今年将降息两次🤬🥑,投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解,但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注。
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从轮动面积来看,第二轮行情的轮动面积更大🥾。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量,第一轮行情聚焦于算力和人形机器人💓,超额收益行业比例仅 45.2%;第二轮超跌反弹中🍓,存量资金在反关税👜👚、军工、新消费、创新药等方向轮动,超额收益行业比例超 60%,轮动范围显著拓宽🧡👘。
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当前的不确定性主要围(wei)绕在(zai)美国总统特(te)朗普在(zai)4月2日所谓“解放日”及之后宣布的一系列关税政策,这些政策在市场和企业间引发了(le)剧烈震荡。自那(na)以来,许多(duo)所谓的“对等关税”已被暂停,但对大多数国家实施的10%基准关税仍在(zai)执行(xing)中。特朗普将在未来几周(zhou)内通(tong)知美国的贸易伙伴各自将承担的单边关(guan)税税率。。
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的应用层次比较广泛。
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