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2025-06-27
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摩根(gen)士丹利基金表示，当前全球仍然处于降息的大周期中，如果(guo)财政政策力度足够或资本(ben)市(shi)场(chang)处于低位，股市(shi)的压力(li)并不大甚至估值扩张动力更强(qiang)。摩根士丹利基金认为，从产业(ye)逻辑看(kan)，接下(xia)来有三个(ge)方(fang)向值(zhi)得重视：一是科技(ji)成长。过去一段时间科(ke)技较为低迷，主要是风险偏好未能持续提升，同时算力等未来需求受到质疑，估值回落到(dao)低位，AI为长(zhang)期趋势，产业(ye)逻(luo)辑强；二是中国制造，包括高端机械、汽车、军工(gong)甚至医药等，其中优质的公司需要重视；三是(shi)新消费，部分公司不但牢牢占据国内市(shi)场主导地位(wei)，海(hai)外市场拓展也极为顺利，成为上市公司业绩的(de)新(xin)增长点。
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