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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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回望历史的跨越、时代的变迁(qian)，一个结论无比清晰：只(zhi)有(you)中(zhong)国***，才能带领人民站起来、富起来、强起来(lai)，开辟从(cong)“落后时代”到“赶(gan)上时代”再到(dao)“引领时代”的壮阔征程。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行(xing)动力。从(cong)资金面看(kan)，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在，上半年市场赚钱效应的积累为(wei)指(zhi)数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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